Quý tộc cổ tức là ai và có đáng để đầu tư vào họ không

2024 Tác giả: Malcolm Clapton | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 04:15

Bạn sẽ nhận được các khoản thanh toán đều đặn, nhưng rủi ro về thu nhập không quá nhiều.

Quý tộc cổ tức là gì

Quý tộc cổ tức là những công ty lớn và đáng tin cậy, liên tục tạo ra lợi nhuận và chia sẻ chúng với các cổ đông.

Bạn có thể kiếm tiền từ các chương trình khuyến mãi theo hai cách:

1. Mua chúng rẻ hơn, sau một thời gian bán lại với giá cao hơn.
2. Nhận cổ tức.

Rõ ràng là không phải lúc nào bạn cũng có thể đoán được liệu cổ phiếu có tăng giá hay không. Nhưng với phương pháp thứ hai, mọi thứ cũng không hề dễ dàng. Tiền không tự nhiên xuất hiện một cách kỳ diệu. Công ty phải kiếm được nhiều tiền cho kỳ báo cáo, sau kết quả mà cổ tức được trả. Trong mọi trường hợp, chỉ cần thanh toán hết các nghĩa vụ và sử dụng một số quỹ để phát triển kinh doanh là đủ. Và phần còn lại đã được chia cho các cổ đông. Nhưng nền kinh tế không ổn định nên một số công ty có khi chia cổ tức, có khi không. Các công ty khác sử dụng tất cả tiền để phát triển.

Các nhà quý tộc cổ tức nổi bật vì sự ổn định của họ. Họ chứng tỏ khả năng phục hồi trước các cuộc khủng hoảng và biến động kinh tế. Các công ty này đang tăng thu nhập và có thể tích lũy các khoản thanh toán cho cổ đông hàng năm, và số tiền này thường tăng lên.

Điều gì phân biệt giới quý tộc cổ tức

Chúng ta có thể tìm thấy những nhà quý tộc chia cổ tức cổ điển chủ yếu ở thị trường Mỹ. Đây là những công ty được thu thập trong chỉ mục. Để tham gia, bạn cần đáp ứng ba tiêu chí:

1. Nằm trong chỉ số S&P 500, chỉ số này chứa các công ty có vốn hóa lớn nhất.
2. Có vốn hóa 3 tỷ đô la và doanh thu trung bình hàng ngày trong ba tháng lên đến ước tính là 5 triệu đô la.
3. Tăng cổ tức trong ít nhất 25 năm liên tục.

Bây giờ có 65 công ty trong danh sách. Nổi tiếng ở Nga - 3M, Caterpillar, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, McDonald's, PepsiCo, Procter & Gamble.

Có những chỉ số cho các quốc gia khác với yêu cầu khiêm tốn hơn - thông thường chúng ta đang nói về việc trả cổ tức trong 5-10 năm và ít vốn hóa hơn:

• Các công ty Canada -.
• Người Anh -.
• Tiếng Nhật -.
• Người nước Brazil -.

Với giới quý tộc chia cổ tức Nga, mọi thứ có phần phức tạp hơn. Rõ ràng, không có ý nghĩa gì khi tiếp cận họ với các tiêu chuẩn của Mỹ. Và không có chỉ mục nghiêm túc nào có thể gom chúng vào một danh sách. Nhưng bạn luôn có thể tìm kiếm các phân tích từ các nhà môi giới hoặc các phương tiện truyền thông chuyên dụng. Ví dụ, RBC Investments đã được chọn bởi mười công ty Nga “cho thấy tỷ suất cổ tức trung bình cao và xu hướng tăng ổn định của cổ tức và báo giá”. Danh sách bao gồm Tatneft, NLMK, NCSP, Seligdar, OGP-2, Gazprom Neft, Sberbank, Norilsk Nickel, IDGC của Trung tâm và Vùng Volga và MMK. Sẽ là quá sớm để gọi họ là quý tộc, nhưng cổ phiếu có thể được quan tâm để đầu tư.

Lợi thế của cổ phiếu của quý tộc cổ tức là gì

Cổ tức cao và vĩnh viễn

Ngay cả khi các khoản thanh toán không ấn tượng về mặt tuyệt đối, chúng vẫn sẽ ở mức cao so với thị trường. Đặc biệt là trong bối cảnh nhiều công ty hoàn toàn không chia cổ tức.

Sự ổn định

Nếu một công ty trả cổ tức một cách thường xuyên, điều này chứng tỏ sự ổn định tốt của nó trên thị trường. Tình trạng này cho phép người ta hy vọng rằng nó sẽ không bị phá sản đột ngột và chịu được những cú sốc.

Giá cổ phiếu ổn định hơn

Thông thường, giá trị chứng khoán của giới quý tộc chia cổ tức không cho thấy sự tăng trưởng chóng mặt. Nhưng trên đường chân trời trong vài năm, hoặc thậm chí vài thập kỷ, nó sẽ như vậy. Đồng thời, như một quy luật, bạn không thể sợ hãi trước những cú ngã mạnh. Danh tiếng của công ty sẽ bảo vệ cổ phiếu khỏi đầu cơ. Và nếu giá giảm, nó sẽ được hỗ trợ bởi sự quan tâm tăng lên của các nhà đầu tư, những người sẽ mua chứng khoán khi giảm giá.

Những bất lợi của cổ phiếu của quý tộc cổ tức là gì

Giá cổ phiếu ổn định hơn

Điểm này đã có trong ưu điểm, nhưng nhược điểm cũng cần lưu ý. Chứng khoán sẽ tăng giá từ từ. Nhưng có rất nhiều công ty công nghệ trên thị trường đang cho thấy sự tăng trưởng rõ ràng hơn. Ví dụ, Zoom đã tăng 3,6 lần trong 5 năm qua, trong khi Coca Cola tăng 1, 2. Và hóa ra nếu bạn mua một cổ phiếu Zoom cách đây 5 năm, thì bây giờ bạn có thể bán nó và kiếm được 241,87 đô la. Trong trường hợp của Coca Cola, thu nhập của bạn trong 5 năm này, bao gồm cả cổ tức, sẽ là 14,66 đô la. (Năm năm trước, Zoom có giá trị gấp đôi Coca Cola. Điều này không quan trọng lắm đối với các phép tính, nhưng đột nhiên điều quan trọng là bạn phải biết.)

Các ngành bảo thủ

Việc trả cổ tức trong 25 năm gợi ý: công ty đã có mặt trên thị trường từ rất lâu. Theo đó, cô ấy đang tham gia vào một phân khúc tương đối bảo thủ của nền kinh tế. Điều này không chỉ có nghĩa là cổ phiếu đang tăng trưởng chậm hơn. Có khả năng trong những năm qua công ty có thể ngừng phát triển nếu không bắt đầu phát triển thị trường mới.

Có đáng để đầu tư vào cổ phiếu của quý tộc cổ tức không

Phụ thuộc vào chiến lược đầu tư của bạn. Nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro và nhận được thu nhập không chỉ trong tương lai khi bán cổ phiếu, mà còn liên tục, thì bạn nên xem xét cổ tức quý tộc. Hơn nữa, các khoản thanh toán có thể được tái đầu tư vào cổ phiếu mới và kiếm được nhờ lãi kép.

Nhưng tốt nhất bạn không nên cho tất cả trứng vào một giỏ. Giữ một số danh mục đầu tư thận trọng và một số cổ phiếu của các công ty công nghệ hoặc tổ chức từ các lĩnh vực phát triển nhanh khác. Những loại cổ phiếu này sẽ là gì, do bạn quyết định.

Cách mua cổ phiếu của quý tộc chia cổ tức

Bạn cần mở một nhà môi giới hoặc tài khoản đầu tư cá nhân, bạn không thể làm gì nếu không có họ. Cuộc đời hacker đã viết chi tiết về từng người trong số họ - hãy chọn những gì phù hợp với bạn.